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新能源政策与需求影响着碳酸锂价格

(1)电池级碳酸锂方面,在短期的供需博弈中,目前时点在17.5万元-20万元/吨的高位,电池级碳酸锂成交暂时较为清淡、客户采购谨慎,部分二、三线供应商小幅下调报价; (2)工业级方面,…

新能源政策与需求影响着碳酸锂价格

  (1)电池级碳酸锂方面,在短期的供需博弈中,目前时点在17.5万元-20万元/吨的高位,电池级碳酸锂成交暂时较为清淡、客户采购谨慎,部分二、三线供应商小幅下调报价;

  (2)工业级方面,部分国内盐湖生产出货价格在13万元-14万元/吨,若定价14万元-15万元/吨,当前市场环境之中下游的采购意愿并不强;

  (3)囤货部分,由于3-4月份以来价格已在高位徘徊,此前少数抱炒作目的的玩家逐步出货,对零散订单均价带来一定的影响。另值得注意的是,由于零散订单成交量并不大,短期调整并不完全等同于趋势。

  供需格局未改,预计领军企业的价格仍然坚挺,而大单“协议价”更能准确反映市场供需。尽管第三方机构调整零散订单均价,我们预计行业领军企业的协议大单价依然坚挺,而这部分价格更能准确反映市场主流供需,因此也具备更大的跟踪价值。细分来看:

  (1)国内方面,由于锂盐供应较为紧张,领军厂商所产碳酸锂、氢氧化锂仍然主要满足大客户之需,基本不对外报价,我们预计进入4月后含税协议电池级碳酸锂价格在16万元-17.5万元/吨之间,年初以来总体呈逐月上升的态势;

  (2)海外方面,尽管Big 3以及Orocobre之间的定价策略并不尽相同,但二季度后预计整体温和补涨,而长单机制也相比2015年更加灵活(例如采取“锁量不锁价”等方式);其中,FMC等供应商的价格相对偏高。

  中期价格趋势更多取决于需求,紧盯二三季度三元、新补贴政策。我们认为,近期核查骗补、补贴一定程度的断档、以及三元在客车推广上的不确定性,是导致需求强度短期平淡、零散成交价修正背后的根本性原因。向前看,我们判断:

  (1)基于全球新增供应的释放进度,预计Q1-Q3国内碳酸锂、氢氧化锂供给偏紧的大格局大概率仍将延续;

  (2)环比来看,我们观察到3-4月份国内精矿、锂盐产品的供应在边际上阶段性缓和,但并不足矣改变供需大格局;

  (3)伴随5-6月份新补贴政策、三元政策的逐步明晰,我们对于新能源汽车自下而上的需求持积极展望,有望为资源价格继续带来支撑。风险提示与结论局限性:新能源汽车推广不及预期。

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